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小 发表于 2022-7-1 15:55 只看该作者
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天齐锂业赴港,名创优品回港,港股同时迎来两尊“大神”
6月30日,天齐锂业披露全球发售公告。公告显示,公司计划在全球发售1.64亿股H股股份,其中,国际发售股份数量为1.48亿股(可予重新分配),香港发售股份数量为1641.24万股(可予重新分配),另有15%超额配股权。发售时间自今日起截至7月6日,最高发售价为82港元/股,最高募资规模为134.48亿港元。
公司预计将于7月13日在香港联交所正式上市,H股的每手买卖单位为200股,公司H股股份代号将为9696。本次首发上市,天齐锂业的联席保荐人为摩根士丹利、中金公司和招银国际。
基石投资者方面,天齐锂业已就基石配售与中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)国际矿业有限公司订立基石投资协议。7家基石投资者将共计出资49亿港元认购5979万股H股股份(基于发售价82.00港元,即指示性发售价范围的上限)。
本次登陆港股,天齐锂业实现了A+H股两地上市。公司早在2010年8月便在深交所上市,股份代号002466。天齐锂业在澳大利亚拥有及开采锂矿产,并于国内生产锂化合物及衍生物。根据伍德麦肯兹报告,按2021年的锂精矿产量计,天齐锂业的一家子公司为全球最大的锂开采运营商,市场份额为38%,且按2021年锂产生的收入计,天齐锂业排名第三。
2019年至2021年,天齐锂业分别录得总收入48.16亿元、32.15亿元和75.97亿元,同期毛利率分别为56.0%、41.3%和61.7%。
名创优品也于今日公布了全球发售公告,时间安排和天齐锂业相同,发售时间自今日起到7月6日,同样预计于7月13日正式在港股上市。
公告显示,名创优品全球发售股份数为4110万股,其中香港发售股份数为411万股,国际发售股份数为3699万股,另有15%超额配股权。发行价为22.10港元/股,全球发售预计募资净额8.02亿港元。募资用途为公司的门店网络扩张和升级、供应链优化和产品开发、增强公司的技术能力、继续投资于品牌推广及培育、营运资金和一般公司用途等。
2020年10月,名创优品在纽交所上市,本次港股上市系“双重主要上市”,可满足沪港通和深港通的接入条件,便于A股投资者借助港股通投资,活跃股票成交。
据弗若斯特沙利文报告,于2021年,名创优品通过门店网络销售的产品GMV总计约180亿元,成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。截至2021年12月31日,名创优品已累计进驻100多个国家和地区,在全球有超过5000家门店,其中国内有逾3100家门店,还有约1900家门店。
2019~2021财年(截至6月30日止财政年度),名创优品持续经营业务收入分别为93.95亿元、89.79亿元和90.72亿元,同期经调整净利润分别为8.41亿元、9.34亿元和4.77亿元。同花顺iFinD数据显示,截至6月29日,名创优品美股报7.79美元/股,相对发行价(后复权)已跌去60.27%。
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